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什么原因导致电解铝行业产能过剩

发布时间：2017.09.29 15:18

什么原因导致电解铝行业产能过剩？

电解铝又称原生铝（原铝），是全球消费量第二大金属材料。我国电解铝产业分布集中，主要分布在电力和铝土矿资源丰富的省份。近年来，我国电解铝行业持续快速发展。从产业链看，电解铝产业链主要包含铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、下游铝深加工产品、消费等五个环节。

一、铝土矿分布与储量
世界铝土矿资源丰富，储量巨大，据美国地质调查局估计：全球铝土矿资源量为550—750亿吨，探明的基础储量为350亿吨、储量约为240亿吨，主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、印尼、几内亚、越南等国家，其中，几内亚、澳大利亚储量占全球储量的49%。
中国铝土矿的储量不到世界总储量的3%，但拥有占全球近40%的氧化铝产能。2014年中国铝土矿产量为4700万吨，占同期全球总产量的20.1%。按照同期中国铝土矿资源储量，中国铝土矿静态可采年限仅为18年，远低于全球120年的平均水平。同时，我国铝土矿分布高度集中，山西、贵州、河南、广西和山东五个省份的储量合计占全国总储量的93.9%。

表1 我国铝土矿分布状况

受我国储量与需求量的严重不匹配，我国铝土矿进口量规模巨大，2014年之前，铝土矿的主要进口来源于印尼，2014年，印尼禁止出口铝土矿，进口来源从印尼转向了澳大利亚、牙买加等其他国家。

表2 我国铝土矿产量与进口量（万吨）

二、我国氧化铝发展状况
随着我国电解铝、陶瓷、医药、电子、机械等行业的快速发展，市场对氧化铝需求量仍有较大的增长空间。据国家统计局发布公告，2015年全年氧化铝产量5898万吨，同比增长9.6%，占全球产量的55%。我国氧化铝连续5年保持年均15.3%的增长速度。

图2 2010-2015年我国氧化铝产量（万吨）

从全国分布看，我国氧化铝主要沿铝土矿生产地分布，2014年山西、河南、山东、山西、广西、贵州五省份氧化铝总产量4582万吨，占全国96%的产量。

表3 我国氧化铝主要分布区域的产量与占比

三、我国电解铝发展状况分析
亚洲金属网数据中心显示，2015年中国电解铝产量同比增加10.6%，达到3111万吨，年产能达到约3720万吨。

图3 我国历年电解铝产能、产量、产能利用率变化

我国电解铝生产地区分布较广，除西藏、北京、上海、天津、广东、海南等个别地区没有电解铝生产企业，我国大部分省都有电解铝企业。受国际电解铝产能严重过剩、铝价持续走跌影响、国家产能限制影响，2015年多数省份出现减产潮，但部分省份产能不断增加，总体来看，2015年国内电解铝减产规模仍不及新增产能。减产主要集中在甘肃、宁夏、辽宁、四川等省份，新增产能主要集中在电价较低的山东、新疆、内蒙古等省份。

图4 我国新增、减产产能分布状况

我国电解铝产业市场集中度较高，亚洲金属网数据中心显示，中国前十大电解铝厂2015年共生产约2120万吨电解铝，占中国电解铝总产量约68.15%。其中，山东魏桥铝电、中国铝业、信发集团、中国电力投资集团产量均超过200万吨，四大企业产量占全国总产量的43.39%。

表4 我国主要电解铝企业产量及占比

四、我国电解铝应用领域
从应用领域看，建筑、电子电力、交通运输、耐用品等行业是电解铝最主要应用领域，据安泰科统计，2015年建筑、电子、交通运输三大领域原铝消费占比分别达到33%、14%、12%，铝材出口和耐用品占比分别为14%和11%。
五、电解铝行业存在的问题、原因、对策
1、全国电解铝行业现状及特点：产能过剩问题突出，新增投资难以遏制；价格持续倒挂，行业大多处于亏损状态；电解铝属于阶段性过剩，需求回暖将逐渐消化过剩产能。
2、电解铝产能过剩的原因：地方政府行为是电解铝产能过剩的重要推手、企业逐利的短视行为是电解铝产能过剩的内在动力
3、化解电解铝产能过剩矛盾的对策：多管齐下遏制地方电解铝新增产能投资、鼓励中东部产能退出或向西部转移、激活市场推进行业兼并重组、产品升级和延伸电解铝产业链。

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