2025年3月3日，美国政府宣布以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%关税，自3月4日起生效。这是继2月1日特朗普签署第14195号行政令后，再次对中国出口至美国的所有商品做关税调整，由之前的“加征10%关税”变更为“加征20%关税”。美方单边加征关税的做法损害了多边贸易体制，破坏中美两国经贸合作基础。对此，经国务院批准，我国关税税则委员会发布2025年第2号公告，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。
其中，粮食是本次我国对美采取打击措施的重点细分领域，小麦、玉米、高粱、大豆进口关税分别增加10%-15%不等。本文将对以上四大粮食品类我国进口格局做简要分析。
一、小麦
为稳定国内粮食市场，我国自2004年起，粮食进口关税配额一直保持不变，其中小麦进口关税配额量为963.6万吨。2024年我国进口小麦1118万吨，同比下降7.6%。这是自2020年以来我国小麦年度进口量首次出现下降，尤其是2024年四季度，因国内小麦供应充足、价格较低，小麦进口量断崖式下降，月度降幅达到70%-80%。
▲ 2020-2024年我国小麦进口数量
2024年，我国小麦主要进口来源国为澳大利亚、加拿大、法国和美国，其中从澳大利亚进口335.9万吨，占比30.4%；加拿大进口254.8万吨，占比22.79%；法国进口230.5万吨，占比20.62%；美国居第四位进口190.2万吨，占比约17.01%。进口品类以澳大利亚硬麦、美国硬红春麦和加拿大红皮春小麦为代表的强筋小麦和澳大利亚标准白麦、美国软红冬为代表的弱筋小麦为主。
▲ 2024年我国小麦进口地区及占比
较往年相比，进口澳大利亚、法国小麦占比提升，进口加拿大小麦份额基本稳定，进口美国小麦占比则存在下降趋势。2025年对美贸易政策发布后，对我国寻找新的小麦进出口贸易伙伴提供机会，加之2022年2月23日正式发布允许俄罗斯全境小麦进口的公告，进一步打破了俄小麦对中国出口地区的限制，也标志着未来我国小麦进口一定程度上或许会向俄市场倾斜。
二、玉米
2025年，我国玉米进口关税配额为720万吨，2024年我国玉米产量29492万吨，根据海关数据，全年累计进口玉米1376万吨，进口玉米在我国玉米总供应量中占比4.4%，占我国粮食进口总量的8.66%。
▲ 2020-2024年我国玉米进口数量
美国、巴西和乌克兰是中国主要的玉米进口来源国。2024年，中国从巴西进口玉米646.6万吨，占总进口量的47.4%；乌克兰进口451.5万吨，占比33.1%；美国进口207.3万吨，占比15.2%。
▲ 2024年我国玉米进口地区及占比
2022年以前，美国曾是中国最大的玉米进口国，但随着俄乌冲突及中美贸易摩擦的影响，近两年其市场份额有所下降，与此同时，巴西逐渐成为中国最大的玉米供应国。而随着我国对美增加关税公告的出台，未来我国玉米进口格局将逐渐向巴西、乌克兰等国偏移。
三、高粱
高粱是仅次于小麦、玉米、水稻和大麦的全球第五大谷类作物，近年来，其全球收获面积和产量均呈现波动变化的态势，但始终保持在3900万公顷和5700万吨以上，其中我国高粱产量基本维持在300万吨左右/年，而我国高粱的消费量则远高于此，需要依靠进口来弥补缺口。自2020年以来，受玉米价等因素影响，我国高粱进口量有大幅度增长，在2022年达到1014万吨，成为世界第一大高粱进口国，2023年下降至521万吨，去年恢复至866万吨，较上年增长66.2%。
▲ 2020-2024年我国高粱进口数量
我国高粱进口主要来自于美国、澳大利亚和阿根廷。其中2024年从美国进口了568.3万吨，占比65.65%；从澳大利亚进口195万吨，占比22.53%；从阿根廷进口102万吨，占比11.79%。
▲ 2024年我国高粱进口地区及占比
美国作为我国做重要的高粱进口来源国，加征关税后，可能会导致我国进口高粱价格上升，同样美国国内高粱价格将受到负面冲击，甚至会导致美国种植结构调整，在全球高粱贸易中的份额下降。
四、大豆
2024年我国大豆进口量1.05亿吨，同比增长6.5%，占我国粮食总进口量的66.7%，对外依存度较高。作为全球最大的大豆进口国，我国现行适用关税税率为3%；其进口大豆主要用于工业用粮和饲料用粮，本土产大豆主要用于直接食用消费和加工豆制品。
▲ 2020-2024年我国大豆进口数量
我国大豆主要进口国集中在巴西和美国，其中从巴西进口7464.7万吨，从美国进口2213.4万吨，分别占我国2024年大豆总进口量的71.07%和21.07%。
▲ 2024年我国大豆进口地区及占比
近年来我国对美国进口大豆依赖度逐渐下降，加之关税加征时间正值南美大豆大量收获时期，短时间内不会对我国进口大豆成本造成过多影响，未来我国大豆进口格局也将向阿根廷、乌拉圭、加拿大等国家倾斜。
中智认为：中美粮食贸易的未来格局将呈现多元化、区域化和去美国化的趋势。中国将通过多元化进口和国内生产保障粮食安全。美国单边加征关税的行为不仅损害了中美经贸关系，也对全球多边贸易体系构成威胁，从而使美国在全球粮食市场中的地位可能因失去部分中国市场而受到挑战。这一变局不仅影响中美两国，也将对全球粮食供应链和贸易格局产生深远影响。
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